“日均净赚47亿元！A股银行年报图鉴：38家银行净利润成功止跌微增0.6%，超半数不良率同比下降”

4月画上句号，a股上市银行年度报告的公布也落下了帷幕。

经过去年疫情高考，银领域整体业绩增速放缓，但最终逆转了前所未有的“负增长”势头，合计净利润(并购口径，下同) )实现1.72万亿元，比去年同期增长0.6%，相当于日平均净利润47亿元。 其中，太空银行吸金能力更是一马当先，领先a股。

另外，上市银行资产规模持续增长，截至年末，38家银行资产总额一举突破200万亿大关，其中，从整体来看，贷款占总资产的比重超过50%。 在资产质量方面，银行半数以上的不良负债率在下降，国有大型银行整体上升。

在过去的一年中，38家a股上市银行共实现了1.72万亿元的净利润。 尽管受到疫情冲击，但受息差压力、利实受让等因素的影响，与上半年9.28%的去年同期相比，中银领域止跌，全年整体净利润同比微增0.6%。

按日均利润计算，上述银行去年平均每天赚47亿元。 从绝对利润来看，国有大银行仍然遥遥领先，是名副其实的a股吸收王。 工业银行、建设银行、农业银行和中国银行净利润均为千亿量级，居前四位。

与以前相比，银领域整体业绩增长去年明显放缓。 去年上半年，多家大中型银行净利润增长率出现空前负增长，比去年同期减少10%左右，但这一状况在下半年有所改善。 数据显示，32家银行去年净利润比去年同期正增长，考虑到国有大领域成绩基数大，中小银行在业绩增速方面表现更为出色。

具体来看，38家上市银行中有12家的银行净利润比去年同期超过5%，约占3成。 其中，宁波银行、成都银行、杭州银行位居前列，增速分别为9.74%、8.5%、8.09%。

收入方面相似。 38家银行的总收入为5.34万亿元，比去年同期增长5.49%。 9家银行去年的收益比去年同期超过了10%。 其中，年登陆a股市场的厦门银行，去年营收约为55.57亿元，比去年同期增长23.20%，增长率最高。 宁波银行随后比去年同期增长17.19%，杭州银行、江苏银行的收益也比去年同期增长15%。

从收益构成来看，利息净利润仍然是各银行收益的第一来源，在收益中超过60%，其中17家银行的利息净利润超过80%，常熟银行最依赖于此，其银行的利息净利润达到收益的90%。

从整体上看，多家银行的利息净利润稳步增长，其中江苏银行、厦门银行的利息净利润比去年同期增长超过30%，处于领先地位。

去年，上市银行的资产规模依然保持增长。 38家a股上市银行资产总额突破200万亿元，达到208.17亿元，比上年增长10.26%，增长约1.27个百分点。

具体来看，38家上市银行去年均出现扩张态势，其中总资产增长率超过20%的银行为宁波银行和青岛银行，分别增长23.45%和23.07%。 增长率在10%到20%之间的银行有28家，超过了7成。 不足10%的银行有8家，其中增长率最低的3家分别为北京银行、贵阳银行和民生银行，分别为5.95%、5.4%、4.02%。

在债务方面，去年38家a股上市银行总负债191.17万亿元，比去年同期增长10.22%，略低于总资产增速。

具体到拆解各银行，债务增长率与资产比较协同。 增长率最快的两家银行是青岛银行和宁波银行，分别增长了23.5%和23.89%。 增长率最慢的两家银行也是贵阳银行和民生银行，分别为5.03%和4.19%。

作为吸收存款发放贷款的资金融通机构，银行最关注的是存款数据。

去年，在金融转让、还款延期等政策的支持下，银行机构的融资和垫款余额也有所增加。 38家a股上市银行的年末贷款和垫款余额为112.08万亿元，比去年同期增长12.14%，金额占银行总资产的54.19%。

具体来看，6家银行贷款和垫款的增长率超过了20%。 其中，总资产增长率最快的宁波银行，贷款和垫款增长率也达到了30.08%。 其次是厦门银行，比去年同期增长29.57%，达到1360.46亿元。 之后，青农商行、郑州银行、成都银行和长沙银行紧随其后，其增长率也分别达到22.53%、22.18%、22.02%、20.86%。

中国银行和北京银行的贷款增速不到10%，分别为8.67%和8.15%。

如果将贷款数据纳入总资产，则截至去年年底，a股上市银行贷款和垫款余额的约6成占该银行总资产的比例超过50%。 其中，华夏银行和常熟银行所占比例分别为60.59%、60.37%； 杭州银行和贵阳银行的比例略低，分别为39.34%、37.60%。

先看看贷款数据，再看看存款数据。 截至去年年底，这38家银行吸收存款余额142.98万亿元，同比增长10.27%。 其中，存款增长率超过20%的银行有青岛银行和西安银行2家，分别增长28%和22.51%。 存款增长率不足10%的有12家。

受疫情影响，去年银行在资产质量、监管指标方面表现如何？

从不良率指标来看，去年38家上市银行中，20家银行的不良率比2019年下降，14家银行的不良率上升，其他4家银行与2019年相同。

具体来看，2009年，6个大银行的不良率集体上升。 上市的股票中，近8成的不良率比去年下跌。 上市中小银行中，很多银行的不良率比2019年下跌。

据《每日经济信息》记者统计，去年38家a股上市银行不良率平均值约为1.37%，其中19家银行不良率低于平均值，19家银行高于平均值。 其中，不合格率最低的是宁波银行，为0.79%； 郑州银行的不良率最高，为2.08%，但从近三年的数据来看，仍呈减少趋势。

从增长率来看，银行不良率下跌半数以上，其中排名靠前的是平安银行、浦发银行和兴业银行，分别比去年下降了0.47、0.3和0.29个百分点。

一般来说，准备金率被视为衡量银行风险防范能力的重要指标。 去年，在疫情影响和实体经济转让的背景下，9成以上的银行准备金率超过150%，5成以上的银行提高了准备金率。

具体来说，13家银行的准备金率在300%以上，22家银行在150%~300%之间。 其中，宁波银行、常熟银行、杭州银行这些指标分别为505.59%、485.33%、469.54%，遥遥领先。 另外，三家银行这一指标在120%~150%之间。

从增长率上看，杭州银行、厦门银行、无锡银行和苏州银行分别同比上涨152.83银行、93.45银行、67.7银行和67.67个百分点。 另外，渝农商行、江阴银行、青农商行的准备金率分别比上年下降65.36、34.86、31.5个百分点。

关于资本充足率，记者发现，去年银行资本充足率约2成在15%以上，包括建设银行、工业银行、紫金银行等。 另外，宁波银行、南京银行、浦发银行等约6成银行的资本充足率在13%~15%之间。 剩下近两成的银行资本不足率在郑州银行、贵阳银行等11%~13%之间。

去年上市银行5成以上的资本充足率比2019年下降，中小银行居多。 其中常熟银行跌幅最大，为1.57个百分点，对应的资本充足率为13.53%，大幅高于监管标准。

在资本补充工具日益完善的背景下，许多银行资本充足率与去年同期相比有所上升。 例如，年，紫金银行资本充足率比去年同期上升2.03个百分点为16.81%，南京银行上升1.72个百分点为14.75%，江苏银行上升1.58个百分点为14.47%。

/ BR// BR /

封面照片来源:照片网