“恒大地产建议发行美元优先票据”

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包括拟议的票据定价、本金总额、票据发行价格和利率在内的j.p.morgan (作为垄断全球协调员)以及j.p.morgan、瑞士信贷、德意志银行和招商证券(香港) )作为联合牵头经营者和联合账面管理者， 提议发行 票据

绪论

本企业推荐国际发售美元优先优惠券。

包括拟议的票据定价、本金总额、债券发行价格和利率在内的j.p.morgan (作为垄断全球协调员)以及j.p.morgan、瑞士信贷、德意志银行和招商证券(香港) )作为联合牵头经营者和联合账面管理者， 票据发行的完成取决于行情和投资者的趣味性。 票据条款执行后，j.p.morgan、瑞士信贷、德意志银行、招商证券(香港)及本企业签订购买协议。 据此，j.p.morgan、瑞士信贷、德意志银行及招商证券)香港)成为票据的初步购买者。 签订购买合同后，本公司将进一步公告发行提案票据。

没有票据，不根据美国证券法登记。 票据根据美国证券法s规例在美国境外(定义见s规例) )的离岸交易中，美国以外的人)定义见s规例) )出售和出售。 绝不向香港公众发行票据或向本公司任何相关人员出售票据。

票据发行所得款项的用途

建议票据发行用于本集团现有债务的再融资。

上市

本企业已申请票据在新交所上市。 新交所对本公告内的任何陈述或表达的意见或所载报告的正确性概不负责。 票据获准在新交所正式上市的名单和票据在新交所的上市和报价，不得作为上市、本公司、关联企业担保人、关联企业担保人(如有)或其他各自关联企业(如有)、票据的价值指标。

最近发展很快

其他新业务

为了使本集团的业务多样化，本集团最近采取了措施或制定了计划，以扩大到粮食和乳制品领域。

粮食

年，本集团收购多家从事大米、大豆及其他综合粗粮生产的企业后，其子公司evergrandegrain&； oil集团将进入粮食业务。 本集团通过内蒙古自治区和黑龙江省许多地方的加工设施和仓库开展粮油业务。

乳制品

为了把握中国对高质量奶粉和奶粉产品诉求日益提高的机遇，本集团于年10月收购了位于新西兰的乳制品制造商(专注于婴幼儿奶粉、成人奶粉产品和有机奶粉产品的生产)的大部分权益，开展了乳制品业务。

其他快速发展

年2月，本集团与中国邮政储蓄银行签署了战术合作协议。 根据协议，中国邮政储蓄银行将向本集团提供未约定信用额人民币20，000，000，000元，但必须就提取额签订追加贷款协议。 此外，本集团有望与中国农业银行签订同样的战术合作协议，获得未经承诺贷款额人民币20，000，000，000元，但同样须就提现额签订追加贷款协议。

通常有几个事项

提案票据的发行并不一定实现，因此投资者及本公司股东在买卖本公司证券时必须谨慎行事。

签订购买合同的，本公司将进一步公告发行提案票据。

恒大地产提议发行美元优先票据