“华润置地：有关建议收购华润股份及华润(集团)之若干物业权益公告”

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本企业(或其关联企业)向华润股份收购待售股票，即深圳润越100%股份。 出售保留股份和出售保留股份的收购成本为人民币14，795百万元(约相当于港币18，642百万元) (可调整)。 ( I )绪论

注意到本企业日期为二零一四年八月十九日公告，复印相关董事会发表了本企业与正新就冠德收购若干事项签订无法律约束力的谅解备忘录。 进一步提及本企业日期为二零一四年十二月八日的公告，据此，董事会宣布本企业正式重新签订收购合同。 据此，) a )本企业有条件同意收购，正新有条件同意出售待售的股票。 即冠德所有已发行股东。 及) b )如果新有条件同意华润股份在完成待售股份时签订股份转让协议，据此，本企业(或其关联企业)将向华润股份收购待售股份，即深圳润越100%股份。 出售保留股份和出售保留股份的收购成本为人民币14，795百万元(约相当于港币18，642百万元) (可调整)。 请出示本企业日期为二零一四年十二月二十二日，并就延迟寄送复印相关事宜寄送本函，以及随后本企业与华润(地)于二零一四年十二月二十九日发行的联合公告。 复印相关股东特别大会和待售股票的完成时间表没有变更和上市时间表。

在最终实际可行的日期，作为卖方的( a )为新华润集团全资附属企业，和( b )华润股份为华润集团之间的控股企业，华润集团为本企业的控股股东。 这是因为，根据上市规则的含义，卖方均为本企业的相关人员，于二零一四年十二月八日签订收购协议，并在此基础上在待售股票完成时签订股权转让协议，因此构建价格企业的相关交易。 根据上市规则第14.07条的规定，集中计算并购的几个适用百分比，为5%以上不足25%，并购的几个事项是必须遵守上市规则第14a章所载申报、公告和独立股东批准的规定的关联交易。 此外，根据上市规则计算的相关百分率，根据上市规则第14章，收购一些事项仍需披露交易才能组成价格企业。

为了使合资股东有机会进一步参与本公司的业务，分享增长成果，华润(地)初步制定了创纪录日营业时间结束时持有的每9股股票有权购买2股上市股票的比例标准，每股上市港币18.0104元(收购， 假设从最终实际可行日起至记录日止，以及包括记录日止，本公司已发行股份数均无变动，415、308、393股上市股份数约相当于本公司记录日已发行股份数的7.12%。 假设，从最终实际可行日开始到上市完毕为止，除成本股票的分发和发行外，本公司已发行股票完全没有变动，415、308、393股的已发行股票约相当于本公司在记录日扩大的已发行股票总数的6.36%。 诚与本公司在华润(地(于二零一四年十二月二十九日联合公告时，上市不再以待售股票的完成为条件。

这封信的目的是:

( I )向股东提供基于收购的若干事项、目标群体、收购协议的交易及上市越来越多的细节；

( ii )刊登独立理事会关于收购的事项、成本股份的分发和发行，以及基于收购合同的交易向独立股东的推荐提案

( iii )刊登本企业独立财务顾问嘉林资本关于收购的若干事项、股份的分发和发行，以及根据收购协议进行的交易向独立理事会和独立股东的推荐提案。

( iv )刊登评估人发出的关于项目地块的房地产评估报告；

( v )刊登有关股东权益增加的资料；及

( vi )发出股东特别大会的通告。

华润地:建议收购华润股份及华润(集团)的若干房地产权益公告