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越秀金控是广州国资旗下最重要的两大金融机构之一，借助广州友谊登陆a股市场，是广州国企改革的重要布局，是打造航母级综合金融控股平台。 平安观点:
商场+金融两主业转型:企业计划增收购买越秀金控100%的股权。 收购越秀金控后，企业将从原来的商场零售企业，转型为商场+金融两主业运营的控股企业。
国有企业改革重要布局，打造金融航母(广州欲打造金融强市，对金融的支持力度在(/k0/)之前。 越秀金控是广州国资旗下最重要的两大金融机构之一，借助广州友谊登陆a股市场，是广州国企改革的重要布局，是打造航母级综合金融控股平台。
越秀金控已经形成了以证券和租赁为核心的金控平台。 越秀金控是一家金融控股型企业，全资拥有广州担保，绝对控股广州证券、越秀租赁、越秀产投，相对控股越秀小贷。 经过多年的展览，初步形成了以证券、租赁为核心的多元化非银行金融控股集团桀局。
越秀金控的市值比收购价格高了。 越秀金控收购价格88.3亿元。 我们通过市场法分别对越秀金控旗下的金融子公司进行了评估，越秀金控的合理估值为440亿元，高于收购价格。
投资建议:据测算，广州友谊收购越秀金控后总估值529.86亿元，企业增收前股东资本额3.59亿元，增收后股东资本额14.23亿元，对应合理股价37.24元。 广州国有资产监督管理委员会的未来可能会继续给予让企业受益的支持。 越秀金控登陆a股市场可以帮助做大做强，广州证券未来有可能上市，都将受益。 首次涵盖，给予推荐投资评价。
风险提示:企业定向增发失败的风险、国有资产监督管理委员会无法期待政策支持、百货商店和金融业务协同效应不佳等风险。
平安证券:广州国有企业改革的重要布局，商场+金融两大主业的转型
标题：“平安证券：广州国企改革重要布局，百货+金融双主业转型”
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