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11月7日晚,中国民生银行股份有限企业发布公告,民生银行董事会审议采用非公开持股计划的方案,拟发行14.09亿股以下a股普通股,募集资金不超过80亿元,扣除发行费用,用于补充核心一级资本。
这是中国证券监督管理委员会自2009年6月发布《关于上市公司实施职工持股计划试点的指导意见》后,国内首次明确职工持股计划的上市银行,业内出现“破冰”趋势。 民生银行当天宣布,将在国内发行2亿股以下优先股,在国外发行1亿股以下优先股,募集资金用于补充一级资本。
员工持股计划计划募集80亿元
根据预案,民生银行员工持股计划的对象是核心员工,员工用现金认购本次非公开发行的股票,价格基准日为本次董事会决议公告日,发行价为5.68元/股,不低于价格基准日前20个交易日企业股票交易均价的90%。 根据相关规定,员工持股计划由企业非公开发行认购的股份持有期不少于36个月。
民生银行表示,该议案需提交企业股东大会、a股类别股东大会、H股类别股东大会逐项审议并表决通过,经中国银监会、中国证券监督管理委员会批准后实施。
国金证券银行领域的拆股师马鲲鹏在研究报告中表示,作为民营公司,民生银行并未面临“定增价格不低于近期核定的每股净资产”这一对国有企业的软约束。 增印发行的14亿股新股相当于目前总股本的4%,发行完成后,稀释年EPS (每股利润)为4.0 )至1.55元,稀释年bvps )每股账面价值)为1.4 )至8.75元,全年柯本
据悉,目前民生银行具体的员工持股计划草案尚未出台。 关于“核心员工”的范围,根据国金证券的拆解,此次员工持股计划的参与人数应在四五千人左右,80亿募集资金总额按人均平均出资额计算接近200万元。
银行补充资本开辟新渠道
党的十八届三中全会《决策》确定支持职工持股计划,随后中国证券监督管理委员会于年6月发布了《关于上市公司实施职工持股计划试点的指导意见》,民生银行此次公布的职工持股计划再次在混合所有制改革中领先。
一位股份制商业银行的相关人士对《每日经济信息》记者表示,民生银行在管理和业务上的改革做法比较激进,通过民营银行的股权结构,也可以实现股东权益最大化。 此次民生银行明确了员工持股计划,应该已经和监管部门通了气,“被坑了”。 此次民生银行如能获得银监会和证券监督管理委员会的批准,将具有重要意义。 但是,由于民生银行“身份”的特殊性,其他国有银行、股份制银行能否通过员工股权激励方案迅速跟进还存在悬念。
目前,一些非金融类民营上市企业明确了员工持股方案,但上市国企和央企需要等待国有资产监督管理委员会等部委统一规范要求,金融类国企还需要财政部规范。
国金证券认为,在员工持股开放的大背景下,面向员工增加新股将成为银行资本补充的主流,未来其资金来源将从此前的“向市场借钱”变为“员工自己掏钱”。 另外,由于一次增资的规模不大,增资之间的时间间隔将缩短。 “循序渐进”的资本补充方法将取代目前为止银行“大额补充资本-消费几年-再次大额补充资本”的循环。 在这方面,一方面有效降低了银行再融资对市场资金方面的影响,另一方面也削弱了大宗再融资后对现有股东的稀释效应。
成都商报记者吴宇宸
每日经济情报记者万敏
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中国平安
计划实施员工持股计划
此前,10月29日晚,中国顺利公布了核心人员持股计划(草案),鼓励管理层和骨干员工用薪酬和业绩奖金增资企业股。 据预测,该计划覆盖1000名核心人员,其中80%以上为集团和专业企业负责人等中间管理者,也包括部分资深专业技术骨干。
标题:“上市银行员工持股计划破冰民生银行拟募资不超”
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