“预计双汇2015年对俄出口量翻倍”

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根据最新调查情况，3q14 (注: 14年第三季度，下同) )双汇肉食产品出货量下跌，除了产能利用率不足、产品老化、渠道库存偏高的影响外，经营环节恶化还将带动一些餐饮等加工渠道的低价中小企业品牌肉制品

双汇下一步可能会从产品结构、销售互联网、营销宣传等方面进行较大的改革，目标还是增加销量产生规模效益。 具体改革可能包括在产品结构方面:一、与史密斯菲尔德合作宣传美国工艺、美国原料、美国企业品牌肉制品。 二、以酒店、快餐、集团餐饮、配餐诉求为中心开发预制装配式产品、中国菜等产品转化为家庭餐饮费三、推出包装、口味差异化的新产品； 四、培育已经上市的二次新产品包括烤椰果香肠、脆香肠等； 五是从味道、包装等方面改良旧产品。 在互联网改革的销售方面，双汇已经迅速发展了之前流传的快消渠道(商超、批发、餐饮加工厂等)多年成熟，下一步是与互联网平台公司合作，进入电商流通渠道将成为费用快速发展的趋势。 在营销方面，考虑顾客诉求进一步细分，细分子企业品牌，将高档、中级产品在高温、低温甚至不同渠道分别运营，并借助外部专业团队的力量提高营销效果，将成为企业经营管理新的

肉制品与史密斯菲尔德合作:推测最快将从3q15开始

年双汇和史密斯菲尔德实现33亿关联交易目标的可能性很低，但在中长时间内合作的特点将逐渐显现。 与史密斯菲尔德合作，双汇将主要从两个方面受益。 一是当美国猪的价格具有相对价格的特点时，进口原料猪肉、猪的下水等。 二是采用史密斯菲尔德的企业品牌销售冷鲜肉、肉制品等。 年，企业只采用其企业品牌销售冷鲜肉，没有肉制品。 展开高利率肉制品业务合作年，从产能投入节奏来看，预计最快可以从3q15开始在市场上看到史密斯的产品。

冷冻品: 15年对俄罗斯出口的占有率可能还很小，但法制建设新据点的投入量将加快

按4q14亿出口额、猪肉价格20元/公斤计算，第四季度单月出口量约5，000吨，双汇目前对俄罗斯的出口量呈逐月扩大趋势，据单月1万吨估算，每年最多可达12万吨左右，约170万吨。 据推测，1h14双汇生鲜冷冻品渠道建设已超额完成，全年新增12，000个网点令人放心。 我们估计1h14的新增渠道数量在6000家以上，在增长结构中，盈利能力强的特约商户占最大比例，其次是商超和餐饮加工厂渠道，农贸市场渠道的扩大略有滞后。 但是，由于下游公司冷鲜肉库存量大、肉制品销量增长放缓、开拓新渠道市场需要时间等因素，新址向实际销量的转型速度较预期缓慢，但随着政府依法治国政策的落实，地方保护主义等干扰因素得以消除