“光大银行A股IPO过会 最快本周启动发行”

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各大银行的资本充足率及核心资本充足率对图

农业银行( 601288 ) ipo )首次公开发行)尘埃刚落，光大银行紧随其后。 光大银行a股ipo昨日由证券监督管理委员会发审委员会通过，拟在上海证券交易所发行不超过61亿股，发行后总股不超过395亿3500万股，“绿色鞋子结构”也将投入使用。 全额行使超额配售期权的情况下，最多将发行70亿股。

市场预计，光大银行发行价格在2.8元-3.21元之间，募集资金200亿元左右。 据消息人士透露，光大银行计划本周刊登招股证明书，开始发行a股。

市场氛围有利于光大融资

此次光大银行ipo进程的迅速出乎市场意料。 一位业内人士向记者表示，目前a股市场融资氛围较好，对急需补充资本金的银行来说，正是融资的好时机。 目前a股市场已经七连阳，上海综合指数接近2600点关口。

光大银行招股证明书显示，该银行筹集的资金将全部用于充实资本金。 目前，该银行的资本充足率仅距离10%的监管红线一步之遥。 2009年光大银行实现营业收入242.59亿元，净利润76.43亿元； 截至2009年末，该银行的自有资本比率和核心资本比率仅为10.39%和6.84%，不良负债率为1.25%。

机构预定发行价格为2.8-3.21元

以前农业银行( 601288 )的发行价格合理，但这次光大银行的发行价格和募集资金额也引起了市场的关注。 有分析师表示，参照上市的股份制商业银行，光大银行以1.80倍的pb定价，其发行价在3.03元-3.21元之间。 在取中位数3.1元的情况下，如果全额行使超额配售期权，光大银行此次的ipo募集资金为210亿元左右，但如果不考虑超额配售期权，募集资金为180亿元左右。

国泰银行专家乌永根预计，光发行价格在2.8元左右，pb将增长1.5倍。 根据这个估算，如果全额行使超额配售期权，募集资金将达到196亿元。 广州证券银行领域的欧阳铭研究员认为，光大的估值应该比国有控股商业银行高。

据一位消息人士称，光大银行预计本周内刊登招股证明书，开始发行a股，如果本周不发行，光大银行将补充中报资料。

光线对市场的影响有限

市场人士认为，光大ipo对市场的影响仍在可控范围之内。 欧阳铭解体初期担心市场资金可能无法应对银行融资的压力，但随着大型银行融资的完成，特别是农行( 601288 )的上市，这种担忧逐渐消除。 此外，融资有利于银行长时间业务的快速发展，对银行板块的市场表现有一定的支撑作用。

而且，此次光大银行ipo也同样使用了“绿色鞋子结构”，欧阳铭认为这有助于光大上市初期的价格稳定。

据新闻工作者介绍，光大银行计划将首次公开发行的半数股票出售给基础投资者，以减轻约30亿股对股市的资金压力。

又来了银行融资的浪潮吗？

但是，一位拆迁户认为光大银行正在上市或引爆其他城商行的融资热情。 如果其他城市商行密集要求上市，其市场将因此受到压力。

继农行( 601288 )、光大银行ipo之后，市场预计工行( 601398 )、中行( 601988 )、建行、华夏、浦发等银行将进行再融资行为，其中工、中、建三大银行的再融资规模超过2000亿元，

据新闻报道，建设银行750亿元的a+h配股计划预计10月完成，中行公布的600亿元的a+h配股方案预计也将在8月20日股东大会结束后的1-2个月内得到监管层的批准，上市的工业银行( 601398 )

对此，欧阳铭表示，2008年底以来，各银行合作政策有大量融资投入，资本金消耗较大。 这是因为无论是主动还是被动都有融资的诉求。 积极地说，为银行领域业务的快速发展而积累资金的被动，有可能无法在融资监管方面达到要求。

光银行新股会议概况

发行前总股本股3343479.00万股拟发行后总股本股3953479.00万股

发行预定数610000.00万股，占发行后总股本的15.43 %

每股利润0.26元发行前的每股净资产1.44元/股

每股现金流0.82元净资产收益率19.43 %

各大银行近期都在观望上市和融资情况

银行名融资方法融资规模的进展

工商银行( 601398 )a股可转换债务和h股销售a+h共计700亿元的董事会通过了相关议案

农业银行a+h在两个地区上市1500亿元完成

中国银行( 601988 )a股可转换债务在400亿元以下完成

中国银行( 601988 ) a+h的股权分配在600亿元以下最快将于10月或第四季度完成

建设银行( 601939 ) a+h分配股以750亿以下通过董事会审议，有望于今年10月完成

交通银行( 601328 ) a+h股327亿7400万元的抛售完毕

中信银行( 601998 )发行次级债和混合资本债完成不超过165亿元

招商银行( 600036 ) a+h股利净额约215.67元完成

兴业银行( 601166 )的股权分配融资完成180亿元

公告称，快速发展向中国平安( 601318 )方向增发106亿元

南京银行( 601009 )股份配额融资额50亿元，经股东大会批准，计划年完成

宁波银行( 002142 )定向增发50亿元经股东大会批准，计划年完成

华夏银行( 600015 )定向增发或在100亿-200亿元之间发布公告

浦发银行( 600000 )的定向增发已完成150亿美元

【作者:张艺赵静源:新快报】