“佳兆业面临违约 回应破产重组传闻”

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证券时报记者朱筱珊孙璐

据市场传言，佳兆业集团( 01638.hk )昨日下午召开董事会，最后达成破产重组意见。 佳业集团昨晚10点通过微信公共账号否认了这一消息，称没有召开董事会，也没有达成所谓的决议。

昨天下午，据媒体报道，佳兆业集团暂停了所有抵押手续和债券主张，佳兆业集团董事会于6日下午最终达成破产重组意见。 分析师还认为，佳兆业集团的大股东是生命生命体，拥有强大的资金实力，最终有可能找到处理当前违约的合适方法。

关于是否会引起进一步的违约，佳兆业集团在昨晚的回应中表示，一切以公告为准。

合作伙伴要求撤退

破产重组消息公布前几个小时，佳兆业集团发布公告称，两名合伙人撤出了12亿元资金。 这是汇丰银行追缴4亿元融资贷款后，佳兆业集团面临的另一大困境。

根据佳业集团公告，年12月31日，企业接到集团两个项目合作伙伴的通知，对深圳市龙岗区两个市区的旧改建项目进行了复印件。 合伙人主张佳兆业集团违反这些项目的合作合同，行使终止合作合同的权利，要求返还合作者为该项目支付的12亿元。

当天，负责上述融资协议的贷款人也要求佳兆业集团构成违约，及时到期应付上述费用和应计利息以及所有其他未偿还款项。

佳业集团没有在公告中证明龙岗区违反项目的原因。 但是，年12月21日，佳兆业集团在深圳的所有项目都停止了，其中包括龙岗区的项目。

截至年1月5日，除上述12亿元撤资通知和汇丰融资协议4亿元还款通知外，佳兆业集团未收到其他债权人的还款通知或要求。 目前，佳兆业集团负债7.97亿元，已于当年期满应付。

截至年6月30日，佳兆业集团流动资产937.42亿元，流动负债519.38亿元。 年前11个月实现销售额272亿元，约占全年目标的90%以上。

据了解，佳兆业集团违反融资合同的原因是董事会主席郭英成的离职。 年8月，佳兆业集团与香港汇丰银行签署协议，称郭英成离职后，佳兆业集团应在离职生效之日，提前偿还所有贷款和利息。 但是，在郭英成12月31日正式离职当天，佳兆业集团未能按时偿还贷款。

穆标普降低评级

佳业集团危机不断加剧，国际评级机构纷纷下调信用评级。 穆迪近日宣布，继佳兆业集团两位高管辞职后将信用评级降至b3之后，1月6日标准普尔也将佳兆业的长期公司信用评级从“B -”降至“选择性违约”。 而且，佳兆业集团对大中华区信用体系的长期评价从“cnbb+”降至“选择性违约”。

穆迪副总裁兼高级拆迁师梁镇邦表示，穆迪方面下调该公司评级，反映出穆迪担心佳兆业集团两名重要高管辞职，加大了深圳项目受限制、被暂停后企业应对业务中断能力的不确定性 年12月28日，佳兆业集团宣布，当时的集团董事兼董事会副主席谭礼宁、首席财务官张鸿光宣布辞职。 到现在为止，这家企业还没有宣布这两位高管的继承人。

“谭礼宁和张鸿光对佳兆业集团的融资战术、境外融资活动、投资者关系和日常管理发挥了重要意义。 如果负面因素得不到及时处理，企业的现金流将被削弱，流动性风险将上升。 ”梁镇邦补充说。

标普的李俊文表示，佳兆业集团在年1月8日支付下一笔利息(年到期票面利率10.25%的5亿美元票据约2600万美元的利息)的能力存在较高风险。 该企业目前持有25亿美元未满期海外债务，均有交叉违约条款。