“迪马股份：债券发行预案公告”

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这次公司债券面值100元，以票面价格发行。 此次发行的企业债券票面价值不超过20亿元，具体发行规模将要求股东大会授权董事会在上述范围内明确。 一、关于企业符合发行企业债券条件的证明

根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券发行试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，企业董事会按照上述相关法律、法规和规范性文件的规定和项目逐一核对，董事会符合本公司现行企业债券政策和企业债券发行条件的各项规定，

二、此次发行概况

(一)票面金额、发行价格和发行规模；

这次公司债券面值100元，以票面价格发行。 此次发行的企业债券票面价值不超过20亿元，具体发行规模将要求股东大会授权董事会在上述范围内明确。

(二)安排向发行对象和企业股东销售；

此次企业债券发行给符合法律法规规定的投资者，投资者计划用现金购买。 此次发行的企业债券不优先出售给企业股东。

(三)债券期限和品种；

此次发行的企业债券期限不超过7年，可以是单一期限的品种，也可以是多个期限的混合品种。 股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和企业资金诉求情况明确此次发行的企业债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

(四)债券利率及明确方法；

此次发行的企业债券为固定利率债券，债券票面利率根据网上询价簿记结果，由企业和保荐人(主要经销商)根据市场情况明确。 债券票面利率按单利计算年利息，不计算复利年付息一次，每次到期偿还。

(五)担保办法

这次债券发行不提供担保。

(六)发行办法

此次债券经中国证券监督管理委员会批准分批发行，其中首次发行数在总发行数的50%以上。

(七)募捐的用途

此次发行企业债券预计募集资金总额在20亿元以下(含20亿元)，扣除发行费用用于偿还企业债务，调整企业债务结构，降低财务费用。

(八)企业偿债保障措施

此次企业债券发行后，如果发生无法按期偿还债券本息或预期逾期无法按期偿还债券本息的情况，企业至少同意采取以下措施，并提请股东大会授权企业董事会处理与以下措施有关的一切事宜

1、不向股东分配利润

2、暂缓实施重大对外投资、并购合并等资本性支出项目；

3、减少或停止董事和高级管理层的工资和奖金

4、第一负责人不能离开。

(九)发行债券上市；

企业在此次发行结束后，将在满足上市条件的前提下，向上海证券交易所提交本次企业债券上市交易的相关申请。 经监管部门批准，本次企业债券也可以在适用法律许可的其他交易场所上市交易。

(十)决议比较有效期

此次企业债券发行决议的比较有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

三、企业简要财务会计新闻

企业已于年4月收到中国证券监督管理委员会《关于重庆市迪马实业股份有限企业向重庆东银控股有限企业等发行股份购买资产、募集配套资金的批复》(证监许可( 420号)，批准企业发行股份购买资产、募集配套资金。 年5月，标的资产更名手续和新股发行手续全部办好，企业新增重庆和原房地产开发有限企业100%股权、重庆国展房地产开发有限企业100%股权、深圳市鑫润投资有限企业100%股权和南方东银重庆品筑房地产快速发展有限企业49%股权。 (企业重组前持有南方东银重庆品筑房地产快速发展有限企业51%的股权。 这笔交易完成后，上述目标企业报告将纳入本公司合并报告的范围。

根据中国证券监督管理委员会公布的《公开发行证券企业新闻披露文案和样式准则第26号上市公司重要资产重组申请文件》的相关要求，假设上述重要资产重组于年1月1日完成，重组完成后，组织结构自期初开始存在，并持续经营，本企业年度附注合并财务报表。

在无特殊证明的情况下，本节的年度财务指标均根据本公司核定的年度财务报告计算，拆解的年和年财务指标均根据本企业核定的年和年附注合并财务报表计算拆解(现金流量表相关财务数据为本企业核定的年和年财务指标， 年1-9月的财务指标均根据本公司未审定的年第三季度报告进行分析。

投资者关于本公司的详细财务状况，请参照本公司的年度、年度、年度经审核的财务报告，以及年度1-9月未经审核的财务报告。 这些报告刊登在指定的新闻披露网站上。 本节的财务会计数据及相关指标反映了本公司近3年及1期的财务状况、经营成果及现金流状况。

(一)企业近三年及一期合并范围的变化情况；

本部分所称合并报表范围的一些变化是指企业近三年和一期定期报表披露报表的4/18合并范围的一些变化，而不是企业编制的附注合并财务报表合并范围的一些变化。

1、年1-9月合并报告范围比年末略有变化的情况

年1-9月与年末相比增加了15家合并单位。 理由如下

(一)新建7家子公司:本期重庆成方益丰实业有限企业、成都成方益丰实业有限企业、西藏激励实业有限企业、上海长川房地产开发有限企业、武汉东原睿成投资有限企业、重庆元澄实业有限企业、武汉东原睿丰投资有限企业。

)2)此次，包括重庆和原房地产开发有限企业、重庆国展房地产开发有限企业及其子公司四川荣府地快速发展有限企业、深圳市鑫润投资有限企业和武汉瑞华置业快速发展有限企业、武汉东原瑞华房地产开发有限企业、湖北省闵景达建筑工程有限企业在内的3家子公司，共7家子公司在同一管理下合并

)3)这次，在不同的管理下，通过公司合并取得了武汉嘉乐业房地产开发有限企业。

2、年度合并报告的范围比年末有若干变化的；

与去年年底相比，增加了3家合并单位。 理由如下。

(一)本期新建重庆长川置业有限企业、重庆东原和合置业有限企业。

)2)此次非统一控制下发生公司合并收购重庆河东房地产开发有限企业51%的股份。

3、年度合并报告范围比年末略有变化的；

与去年年末相比，本期追加了4家合并单位。 理由如下

(一)本期新建全资子公司重庆激励商业管理有限企业；

)2)本期，在不同治理下公司合并收购南方东银地有限企业和拉萨地营销策划顾问有限责任企业2家；

)3)南方东银重庆品筑房地产快速发展有限企业为南方东银地有限企业控股公司。 为此南方东银重庆品筑房地产快速发展有限企业从购买之日起就纳入了本公司的合并范围。

4、年合并报告范围比年末略有变化的情况

与去年年底相比，本期增加了一家合并单位。 理由如下。

年1月，本公司全资子公司重庆迪马工业有限责任企业(以下简称迪马工业)，在不同治理下通过公司合并取得重庆南方迪马专车股份有限企业)以下南方迪马) 36%的股权) )迪马工业原有南方迪马34%的股权)。

重庆市迪马实业股份有限公司公司债券发行预案公告