“美亚光电：机器视觉大有可为 增持评级”

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投资重点:通过智能识别技术，从颜色筛选到形状筛选。 企业以光机电一体化技术的研发为核心，在国内色彩分选机行业处于领先地位。 企业改进了现有技术和产品，颜色筛选精度和效率不断提高，从大米颜色筛选延伸到茶叶、轮胎等产品的形状筛选，从可见光、红外光的检测扩展到x光的检测。 近年来，企业海外市场扩张力度加大，色选范围扩大，色选业务稳定增长。 x射线异物检测范围扩大。 x光异物检测仪以x光为光源进行透视检查，在检查范围的广泛性和实用性方面有明显的技术特点，主要用于食品加工、轮胎检查、鞋帽服装、玩具和包的制造领域。 此外，企业还将进入安全、环保行业，陆续推出符合市场诉求的新产品。 轮胎检测是企业x光异物检测应用最广泛的行业，主要用于检测轮胎汽车轮胎的抓地力、气泡、钢丝断裂等。 随着国家对移动安全要求的不断提高，未来小型子午线轮胎也将列入轮胎必须检查清单中，x光轮胎检查设备的诉求将急剧增加。 机器的视觉很有用。

企业依靠机器视觉识别的核心技术，逐渐扩展到口腔医疗产业链，在推出口腔x光ct诊断仪系列产品的同时，通过自主研发和与国内外知名医疗公司或研发机构的合作，现已扩展到骨科、耳鼻喉科等。 在老龄化的背景下，口腔医疗服务的诉求增加，良好的刚性诉求和强大的市场拓展迅速增加了x光口腔ct设备的销售额。 企业以口腔ct设备系列产品切入高端医疗行业，加快口腔诊疗市场布局和宣传，提高企业盈利能力。 首次涵盖，给予增资评价。 根据企业公告的经营计划，年销售收入比去年同期增长了20%以上。 预计-18年企业净利润分别为341、428、533百万元，对应eps分别为0.50、0.63、0.79元/股，以目前股价22.86元计算，对应pe分别为45、36、29倍。 企业以光机电一体化技术的研发为核心，在色彩分选机系列产品、工业检测设备、高端医疗器械及服务三大行业布局上，将迅速发展医疗服务，未来业绩稳定增长，给予增资评价。