“万科被绿地超越后 机构观点惊现分歧”

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年销售额比绿地少256亿7000万元，万科出让了全球房地产公司的哥哥的宝座。 一贯看好万科的哪个机构一夜之间发出了两种截然不同的声音。 组织观点明显分歧，担心万科会踩下去空。

年销售额比绿地少256亿7000万元，万科出让了全球房地产公司的哥哥的宝座。 一贯看好万科的哪个机构一夜之间发出了两种截然不同的声音。

销售额在绿地超过万科一哥时代而结束

万科的年销售额为2151.3亿元，不及绿地房地产业务的年销售业绩2408亿元。 销售业绩与去年同期相比的增长率，万科的21%的增长率比绿地的50%的增长率明显。 万科连续五年占据世界最大房企宝座，企业方面似乎在为这一变化做准备。

在过去的两年里，万科总裁郁亮多次公开表示不在意房企大哥的宝座。 他认为，企业从2008年开始告别提速竞争规模的快速发展模式，关心取得优质快速发展成果。 去年12月23日，郁亮透露企业年销售额突破2000亿元，强调了企业要警惕年来一直流传的业务规模数字扩大的态度。

万科高层的上述构想直接反映在企业审慎的土地流转上，全年企业新建项目权益建筑面积595万平方米，为近年来最低。

数据显示，年绿地土地拥有数量、土地面积、规划建筑面积和土地拥有总额4个数据均居国内房企首位，与万科相对应的前3个数据均居行业内第4位，仅土地拥有总额居行业内第3位( 123 )

组织观点明显分歧，担心万科会踩下去空

事实上，仅从销售规模来评价万科、绿地的榜首之争并不全面，但这两家房企相继公布年度销售业绩后，国内4家研究机构对两家顶级房企，特别是万科的见解出现了明显分歧。

中信证券将万科a的评级从“买入”下调至“加息”，认为万科目前可售资源不足，未来将很难恢复领域规模，今后结算毛利率将面临下行风险。

值得观察的是，万科审慎的土地持有战略在中信证券看来将影响企业未来的可持续性，企业将面临(/(/K )/)风险，而海通证券、国泰君安将万科审慎的土地持有战略视为明显的利好(/(/K(0) )因素，

海通证券认为万科谨慎拿地战略将为企业未来获取更有利土地奠定基础，预计全年土地投资额在现有基础上略有增加，转型中的万科将随着未来“深港通”的落地得到更高的评价。 国泰君安认为，随着万科住宅市场占有率的稳步提高、事业合伙人制以及小股操盘手的顺利推进，企业年有望再次辉煌。

目前，绿地集团正在利用金丰投资整体上市，广发证券在年末年初发表的研究报告中对绿地借壳上市后的前景充满期待。

“总的来看，绿地集团整体业务的合理市值区间约为1919亿元-2228亿元。 目前，金丰投资股价对应的绿地集团上市后，总市值约1493亿元，比测算的合理市值区间下跌22%-33%。 》广发证券建议投资者积极关注金丰投资存在的投资机会。

据记者统计，从央行去年11月22日宣布降息至今，a股房地产板块募集保险万金四大龙头股价分别上涨104.7%、67.4%、53.3%、38.8%，累计向绿地借壳的金丰投资股价50.6%。

(责任: df120 ) )。