“凯乐科技拟募9.81亿元将医疗新闻列入新主业”

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5月5日晚，湖北凯乐科技股份有限公司(凯乐科技，600260 )公布了非公开发行股票预案。 募集额度不超过98118万元，计划用于互联网+和医疗方面，向以移动智能终端、互联网新闻化平台为中心的产品和服务的软硬件结合的it产业转移，医疗新闻产业也

根据预案，凯乐科技以12.42元/股(编注:比市价优惠16.81% )的价格，非公开发行不超过7900万股。

在募集资金方面，其中18046.56万元拟用于增资子公司上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目； 20800万元用于增资长信顺利中、地区医疗新闻一体化产业化项目56371万元用于金融机构偿还债务。

发行对象为柯达3700万股、刘洋2000万股、天津硅谷天堂1000万股、吴仲翔800万股、朱妙福400万股。 科达商贸为凯乐科技控股股东，此次发行后，科达商贸持股比例将上升至24.71%，仍将保持控股地位。

凯乐科技在此次定增中进一步加码转型的意图十分明显。 据凯乐科技介绍，企业历来的主营业务是光缆制造、白酒的生产和销售以及房地产开发。 年以来，企业上述三大以前主业在一定程度上受到市场环境变化的影响:随着光缆制造业竞争日益激烈的“三公”支出禁令日趋严格，白酒市场形势严峻的房地产业也陷入低迷。 由于企业所处的部分产业受宏观政策的影响，近年来经济衰退，企业制定了“内涵式和外延式”并举的战术计划。 即一方面要调整产业结构，巩固特色产业，另一方面要根据企业快速发展战术规划，利用资本市场并购工具，通过并购兼并等方法转型升级，创造新的利润增长点。

值得注意的是，此次5名非公开发行对象中，出现了天津硅谷天堂，购入了1000万股。 年以来，硅谷天堂以其首家“pe+上市公司”的并购模式为市场所熟知，多参与二级市场的成长，成为上市公司的股东。

在此前的4月，凯乐科技已经发行股票购买了上海凡卓100%的股份，并将业务扩大到高端智能手机应用技术的开发和手机pcba主板的销售行业。 此外，此次发行拟增资上海凡卓，用于可穿戴智能设备产业化项目建设，业务扩大至可穿戴智能设备行业，此次计划发行投资额为20800万元，增资后持股比例为52.14%万元

据凯乐科技介绍，此次发行完毕后，长信畅成为控股公司，在长信畅中从事计算机软件开发与销售、技术服务与系统集成业务，企业以长信畅中为平台进入医疗新闻化产业，并实现区域医疗新闻产业化一体化。

(责任: df150 ) )。